안녕하세요. 크립토터미널입니다. 이번 글에서는 SOL 미국배당미국채혼합50 ETF의 기본 정보와 더불어 종목 구성 및 특징에 대해 알아보도록 하겠습니다.
SOL 미국배당미국채혼합50 ETF 소개
SOL 미국배당미국채혼합50 ETF는 미국 배당주 SCHD와 미국 10년물 국채를 각각 50%씩 혼합한 ETF 상품입니다. 연 보수는 0.15%이며, 매월 중순 배당금을 지급합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | SOL 미국배당미국채혼합50 |
| 상장일 | 2024년 9월 24일 |
| 총 보수 | 0.15% (집합투자: 0.109%, AP/LP: 0.001%, 신탁업자: 0.02%) |
| 기초지수 | KRX 다우존스미국배당국채혼합지수(PR) |
| 분배금 지급주기 | 매월 15일 (운용사 정책에 따라 변동 가능) |
| ETF 규모 | 259억 원 (2024년 10월 기준) |
| 주요 자산 구성 비율 | 미국배당주 50% + 미국채 50% |
SOL 미국배당미국채혼합50 포트폴리오 구성
아래 표는 SOL 미국배당미국채혼합50 ETF의 주요 구성 종목과 비중을 정리한 것입니다. 미국의 대표적인 배당주 ETF인 SCHD 종목과 더불어 미국 10년물 국채로 구성되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.
| 순번 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | T 4 3/8 05/15/34 | 22.55% |
| 2 | T 4 02/15/34 | 13.15% |
| 3 | T 4 1/2 11/15/33 | 9.10% |
| 4 | 현금성 자산 | 7.35% |
| 5 | HOME DEPOT | 2.11% |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS | 2.05% |
| 7 | Bristol Myers Squibb | 1.99% |
| 8 | CISCO SYSTEMS | 1.99% |
| 9 | BLACKROCK INC | 1.98% |
| 10 | CHEVRON | 1.98% |
참고로, 구성 종목 1~3번에 "T"라고 표기된 것은 미국 국채(Treasury Bonds)를 의미합니다. 예를 들어, 첫 번째 항목인 "T 4 3/8 05/15/34"는 2034년 5월 15일에 만기되는 연 이자율 4.375%의 미국 국채를 의미합니다.
미국 국채는 미국 정부가 발행하는 채권으로, 국가가 자금을 조달하기 위해 발행하는 매우 안정적인 투자 자산으로 간주됩니다. (alert-success)
기초 지수: KRX 다우존스미국배당국채혼합지수 추종
SOL 미국배당미국채혼합50 ETF는 다우존스미국배당주100지수(Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)와 KRX미국채10년지수를 기초로 합니다.
다우존스미국배당주100지수는 안정적인 배당을 지급하는 미국의 상위 기업 100개로 구성된 지수로, SOL 미국배당다우존스의 기초 지수와 동일한 것입니다.
SOL 미국배당미국채혼합50 ETF는 해당 지수와 KRX미국채10년지수를 각각 50%씩 결합한 지수인 KRX 다우존스미국배당국채혼합지수를 추종합니다.
- KRX 다우존스미국배당국채혼합지수 = 다우존스미국배당주100지수 + KRX미국채10년지수
이러한 구성은 경제 불황과 금리 변동에 방어력을 제공할 수 있으며, 금리 하락 시 채권 가격 상승에 따른 수익성을 기대해볼 수도 있습니다.
KRX 다우존스미국배당국채혼합지수(PR)의 최근 성과를 시뮬레이션해 본 결과는 다음과 같습니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16% | 7.91% | 5.80% | 7.46% | -6.04% | 4.45% |
SOL 미국배당미국채혼합50 ETF의 특징
1. 퇴직연금 계좌에서 85%까지 투자 가능
해당 ETF는 안전자산과 위험자산을 균형 있게 혼합한 포트폴리오로, 위험자산 비중 70%와 안전자산 비중 30%를 유지합니다. 따라서, 퇴직연금 IRP 계좌에서 최대 85%까지 투자가 가능합니다.
2. 안정적이며 방어적인 포트폴리오 구축
또한, 배당주와 미국 국채는 금융 위기 및 금리 변동 상황에서 방어적 성격을 보입니다. 따라서, 미국 국채의 안정성과 미국 배당주의 꾸준한 배당 수익을 결합하여 장기적인 안정과 성장을 동시에 기대해볼 수 있습니다.
3. 매달 배당금 수령
마지막으로 SOL 미국배당미국채혼합50은 매월 중순 배당금을 지급합니다. 분배금을 통해 꾸준한 현금 흐름을 확보할 수 있으며, 복리 재투자가 가능할 수 있습니다.
마치며
SOL 미국배당미국채혼합50 ETF는 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 장기 투자자가 고려해볼 수 있는 상품입니다. 미국 국채와 배당주를 절반씩 혼합하여 포트폴리오의 안정성을 높이고, 경제 위기나 금리 변동에 따른 변동성을 최소화할 수 있습니다.
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